Pengembaraan Mas Cebolang beserta 4 temannya sampai ke Lawean. Mas Cebolang menerima uraian 7 macam zaman. Ki Antyanto menerangkan 40 macam tanda zaman sebagai pertanda kiamat. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke berbagai tempat dan akhirnya sampai di Wonogiri. Mereka dijamu oleh Indrasmara. Mas Cebolang memberi wejangan mengenai tasawuf, kodrat Tuhan, takdir Tuhan, kemuliaan, dan kesengsaraan. Indrasmara bercerita mengenai berbagai jenis berhubungan dengan wanita.

Mas Cebolang kemudian melanjutkan perjalanan dan sampai di Dusun Karang. Rombongan bertemu dengan Ki Darmayu. Ki Darmayu bercerita tentang riwayat dirinya dan asal usul Pulau Jawa dihuni oleh manusia.

Perjalanan Mas Cebolang berlanjut ke berbagai tempat, di mana ia saling memberi dan menerima wejangan maupun cerita dari orang-orang yang ditemuinya. Hingga akhirnya, pada jilid ini diceritakan Mas Cebolang tiba di Wirasaba di mana ia memberikan wejangan mengenai kitab suci dan mengajari bermain kentrung serta rebana.